在可持續(xù)發(fā)展與AI算力需求的雙重推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心冷卻技術(shù)正經(jīng)歷一場深刻的變革。傳統(tǒng)以空氣為介質(zhì)的精密機(jī)房空調(diào)雖仍是市場主流，但面對(duì)高密度計(jì)算與嚴(yán)格的能效政策，以液體為冷卻介質(zhì)的液冷技術(shù)正快速崛起，成為未來機(jī)房溫控的關(guān)鍵方向。
01 精密空調(diào)：存量主力與智能化突圍
當(dāng)前，精密空調(diào)在數(shù)據(jù)中心冷卻市場中仍占據(jù)超過80%的份額，這主要得益于其技術(shù)成熟、維護(hù)相對(duì)簡便及初始成本較低的優(yōu)勢(shì)。截至2025年初，全國數(shù)據(jù)中心機(jī)架總量已突破800萬架，其中大部分為中低密度機(jī)柜，精密空調(diào)仍是這些場景下的首選。
根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，2024年中國數(shù)據(jù)中心精密空調(diào)市場規(guī)模已超過50億元，同比增長29%。隨著新建數(shù)據(jù)中心的增加，精密空調(diào)市場規(guī)模在未來3-5年內(nèi)仍將保持增長。然而，長期來看，隨著液冷技術(shù)的成熟與普及，其市場份額將逐漸受到擠壓。
日益嚴(yán)格的“雙碳”政策對(duì)數(shù)據(jù)中心的能效提出了更高要求。例如，上海已明確要求到2025年，新建智算中心的液冷機(jī)柜占比需超過50%，存量數(shù)據(jù)中心的PUE值必須降至1.4以下。國家發(fā)改委也要求到2025年底，新建及改擴(kuò)建大型數(shù)據(jù)中心的PUE不得高于1.25，國家樞紐節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目更是要求低于1.2。傳統(tǒng)精密空調(diào)的PUE普遍在1.4-1.65之間，面臨顯著的能效提升壓力。
為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，精密空調(diào)正積極向智能化升級(jí)：
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海悟科技提供覆蓋液冷微模塊、冷卻分配單元（CDU）及液冷主機(jī)的全棧解決方案，專注于高密度計(jì)算場景的高效溫控需求，助力數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)PUE優(yōu)化。
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維諦技術(shù)通過“AI+綜合節(jié)能改造”，結(jié)合硬件升級(jí)與智能調(diào)控，將數(shù)據(jù)中心PUE從1.8顯著降至1.3以下。
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英維克推出的iPower系列精密空調(diào)搭載AI節(jié)能算法，可實(shí)現(xiàn)全年平均節(jié)能15%，在邊緣機(jī)房實(shí)測中成功將PUE從1.8降至1.3。
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施耐德電氣的SmartCool末端空調(diào)節(jié)能方案基于機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)按需動(dòng)態(tài)制冷，實(shí)測節(jié)電高達(dá)31%，且改造無需中斷業(yè)務(wù)。
02 液冷技術(shù)的主流路徑：冷板式液冷
隨著AI算力需求的爆發(fā)，液冷技術(shù)正成為數(shù)據(jù)中心散熱的新趨勢(shì)。冷板式液冷作為應(yīng)用最廣、成熟度最高的液冷方案，因其對(duì)服務(wù)器改造幅度小、安全性高，已成為當(dāng)前市場的主流。
液冷技術(shù)替代精密空調(diào)的趨勢(shì)主要由三大因素驅(qū)動(dòng)：
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算力密度提升：AI芯片功耗持續(xù)增加，風(fēng)冷散熱已接近極限，液冷技術(shù)成為支持更高算力的必然選擇。
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能效政策加壓：國家對(duì)數(shù)據(jù)中心PUE的要求日益嚴(yán)格，液冷技術(shù)能夠更輕松地實(shí)現(xiàn)PUE低于1.2的目標(biāo)。
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總擁有成本優(yōu)勢(shì)：冷板式液冷在機(jī)電投資、土建成本及運(yùn)營支出上整體優(yōu)于傳統(tǒng)風(fēng)冷方案，長期經(jīng)濟(jì)性顯著。
03 液冷賽道競爭格局
當(dāng)前，液冷技術(shù)領(lǐng)域已形成多元競爭格局，溫控廠商、服務(wù)器制造商及互聯(lián)網(wǎng)公司均積極布局：
海悟科技
成立于1995年，總部位于北京，在液冷數(shù)據(jù)中心機(jī)房空調(diào)、精密空調(diào)及溫控解決方案方面具備全鏈條產(chǎn)品能力。公司擁有甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)、超300人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)及2萬㎡實(shí)驗(yàn)室，獲國家級(jí)綠色制造認(rèn)證，其機(jī)房溫控與機(jī)柜溫控產(chǎn)品是業(yè)績?cè)鲩L的核心來源。
曙光數(shù)創(chuàng)
作為中科曙光的控股子公司，曙光數(shù)創(chuàng)自2011年啟動(dòng)液冷技術(shù)研發(fā)，2015年推出國內(nèi)首款量產(chǎn)冷板式液冷方案，2019年實(shí)現(xiàn)浸沒相變液冷技術(shù)的首次落地應(yīng)用。根據(jù)《液冷數(shù)據(jù)中心白皮書》，其2023年在液冷基礎(chǔ)設(shè)施市場份額高達(dá)61.3%，連續(xù)三年行業(yè)第一。公司產(chǎn)品涵蓋浸沒液冷、冷板液冷及模塊化數(shù)據(jù)中心解決方案。2024年，公司營業(yè)收入為5億元，其中冷板液冷產(chǎn)品收入同比增長12%，浸沒液冷產(chǎn)品因項(xiàng)目周期影響短期下滑。
結(jié)語
數(shù)據(jù)中心“冷卻革命”正由AI算力與綠色政策共同驅(qū)動(dòng)。精密空調(diào)憑借其成熟度與成本優(yōu)勢(shì)，在中低密度場景仍占據(jù)主導(dǎo)，并通過智能化升級(jí)持續(xù)提升能效。然而，面對(duì)高功耗芯片與嚴(yán)格的能效標(biāo)準(zhǔn)，液冷技術(shù)以其卓越的散熱性能、更低的PUE潛力及更優(yōu)的經(jīng)濟(jì)性，正成為未來數(shù)據(jù)中心冷卻的核心路徑。
市場格局正在快速演變，曙光數(shù)創(chuàng)、海悟科技、英維克等企業(yè)憑借技術(shù)積累與產(chǎn)品創(chuàng)新，已在液冷賽道占據(jù)先機(jī)。未來，融合智能調(diào)控的高效散熱方案，將成為把握數(shù)據(jù)中心冷卻市場機(jī)遇的關(guān)鍵。
